ALFAS 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	368.000.000 TL
Halka Açıklık	%20
Sektörü	Enerji
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Dönen varlıklarda çok yükselme vardır. Özellikle nakit ve benzerleri 735 milyondan 1.35 milyar tl’ye yükselmiştir. Finansal yatırımlar azalırken ticari alacaklarda artış var. -Maddi duran varlık kaynaklı duran varlıklarda artış vardır. -KVYK’da çok az artış varken UVYK ikiye katlanmış fakat bu borç çok olmadığı için şirketi etkilemeyecektir. -3.6 milyar tl özkaynağa sahiptir. 2024/3 bilançosundaki özkaynak azalışı tekrardan yükselişe geçmiştir.
Gelir Tablosu	-Brüt satışlar azalmıştır. -Esas faaliyet karı önceki yıl 900 milyonken 319 milyona düşmüş. -Finansman geliri giderinden yüksektir -2024/3 bilançosunda eksi olan dönem karı bu dönem artıya geçmiştir.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 46,39, son 3 yıl ortalama 31.06 sektörel olarak ise 12.82. -Şirketin PD/DD oranı 5.47, ortalaması 12.56, sektörün 1.73’dir. -Net borcu bir miktar artmış olsa da net borç/favök oranı hala eksidir. -Nakit akışlarında azalma vardır. -Likidite oranları iyi seviyededir. Özellikle cari oran nakit artışından dolayı yükselmiştir -Karlılık oranları düşmüştür -Yıllık özsermaye karlılığı enflasyon muhasebesi etkisi ile düşmüştür -PD/DD değeri önceki bilançolara göre dikkat çekecek derecede düşmüştür -Borç kaynak oranı 46,80 normal seviyededir.
Notlar-Değerlendirme
Şirket bilanço açısından toparlanma dönemindedir. Borçluluk oranı güzel seviyede ve finansman sıkıntısı yoktur. Bir resesyon durumunda öne çıkabilecek firmalardan. Rasyolarını incelersek kendisine göre ucuz fakat sektöre göre çok pahalıdır. Sektöre göre içsel değeri 16 TL çıkarken kendisine göre içsel değeri 212 TL çıkmaktadır.

AKENR 2024/6 Bilanço Analizi

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	729.164.000 TL
Halka Açıklık	%25
Sektörü	Enerji
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	-Nakit ve benzerleri kaynaklı dönen varlıklarda azalma var. -Maddi duran varlık alımı kaynaklı duran varlıklarda artma var. -KVYK artarken UVYK azalmıştır. -16 Milyar tl olan özkaynak 17.8 milyar tl’ye yükselmiştir.
Gelir Tablosu	-16 Milyar TL olan 2023/6 hasılatı 10 milyar tl ye düşmüştür. -Esas faaliyetlerinden 250 milyon tl zarar açıklamıştır. -2.5 milyar tl finansman gideri vardır. -3.5 milyar tl net parasal pozisyon kazancı yazmıştır. Bu da dönem karını direk etkilemiş ve 650 milyon tl dönem karı açıklamıştır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
-FK oranı 1.24, son 3 yıl ortalama 1.56, sektörel olarak ise 12.96. -Şirketin PD/DD oranı 0.5, ortalaması 0.73, sektörün 1.79’dir. -Net borç/favök oranı 11.36 çok yüksektir.  Net borcu da önceki yıla göre yükselmiştir. -Nakit akışları çok kötüdür. Önceki yıla göre azalmıştır. -Cari oranı çok kötüdür. -Aktif karlılık artıya geçmiştir. -Yıllık favök marjı azalmıştır. -Borçluluk oranı 53’dür.
Notlar-Değerlendirme
Şirket ortalama rasyolarına göre çok uygundur fakat hasılatındaki azalış, esas faaliyet karından zarar yazması kötüdür. Dönem karının artı çıkma sebebide parasal pozisyon kazançarından dolayıdır. Şirketin içsel değeri 39 TL civarı çıkmaktadır.

GMTAS 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	149.200.000 TL
Halka Açıklık	%97
Sektörü	Perakende Ticaret
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	Dönen varlıklarda azalma vardır fakat nakitte artma stoklarda azalma var. Duran varlıklar önceki çeyreğe göre artmıştır. KVYK ve UVYK azalmıştır. 2.2 milyar tl özkaynağa sahiptir.
Gelir Tablosu	Satışlar önceki yıla göre değişmemiştir. Yurtdışı satışı hiç yok. Esas faaliyet karı 173 milyondan 181 milyona yükselmiştir. Finansman gideri gelirinden yüksektir fakat çok seviyede değildir. Dönem karı önceki yıl zararken şimdi 262 milyon tl kar açıklamıştır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
FK oranı 4.06, son 3 yıl ortalama 7.06, sektörel olarak ise 18.62. Şirketin PD/DD oranı 0.7, ortalaması 1.15, sektörün 3.67’dir. Yıllık aktif karlılığı 2023/6’da eksi iken şimdi 21.27’dir. Esas faaliyet kar marjı azalmıştır. Yıllık özsermaye karlılığı 24.26’dır. Bu rakam 2023/6 bilançosunda -24.36’dır. Borç kaynak oranı 9.06 çok iyidir. Net borç/favök oranı eksi olan nakitte firmadır.
Notlar-Değerlendirme
Şirket rasyolarına göre çok uygundur. Borçluluk oranı da iyi. Özsermaye karlılığı güzeldir ama diğer karlılık oranları azalmıştır.    Ayrıca şirketin içsel değeri 47 civarı çıkmaktadır. %1300 bedelsiz potansiyeli bulunmaktadır.

OZRDN 2024/6 Bilanço Analizi

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	255.600.000 TL
Halka Açıklık	%28
Sektörü	Petrol
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	Dönen varlıklar yataydır. Duran varlıklarda %20’ye yakın artış vardır. KVYK azalırken UVYK çok az artmıştır. Fakat şirketin borçluluk oranı çok düşüktür. Önceki dönem 264 milyon tl özkaynak varken şimdiki bilançoda 283 milyon tl açıklanmıştır. Şirkette sürekli artan bir özkaynak vardır.
Gelir Tablosu	Satışlar 2023/6’ya göre çok azalmıştır. Azalışın büyük sebebi yurt içi satışlardır. Esas faaliyet karı 118 milyondan 18 milyona düşmüştür. Dönem karı eksidir. İki bilançodur zarar yazmaktadır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
Şirketin son FK oranı 22.08 iken sektörün FK 20.54’dür. PD/DD oranı 2.47 sektörünkü 3.55’dir. Net borç/favök oranı ekside olan nakit firmadır. Özsermaye karlılığı %15 çok düşüktür. Finansal borç/toplam borç oranı 10’dur. Önceki yıla göre azalmıştır. Faiz yükü az olan bir firma.     Aktif karlılığı eksiye girmiştir.
Notlar-Değerlendirme
Şirket yapı yalıtım ve ambalaj sektöründe faaliyet göstermektedir. FK oranına göre %7 FD/Favök oranına göre %67 pahalı iken PD/DD oranına göre %30 daha ucuzdur. Son bir yılda çok prim yapmamış hisse. Borçluluk oranına göre alınacak bir firma. Yeni bedelli sermaye arttırımı yapmıştır.

TRCAS 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	255.600.000 TL
Halka Açıklık	%28
Sektörü	Petrol
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	Dönen varlıklarda %10’luk bir artış vardır. Duran varlıklar ise  7.7 miyar tl’den 8.2 milyar tl’ye yükselmiştir. KVYK 267 milyondan 120 milyona, UVYK ise 102 milyondan 3 milyona düşmüştür. Şirketin 8.7 milyar tl özkaynağı vardır.
Gelir Tablosu	Esas faaliyet karı önceki yıllıkta 89 milyon tl zararken şimdi 127 milyon tl kar açıklamıştır. Finansman geliri giderinden fazladır. Dönem karı 710 milyon zarardan 114 milyon kara geçmiştir.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
FK oranı 3.88 Sektörün 6.46 ortalaması ise 9.13’dür.  PD/DD oranı ise 0.73’dür. Sektör ortalaması ise 1.30’dur. Yıllık aktif karlılığı önceki yıla göre yükselmiştir. Özsermaye karlılığı önceki yıl -93’ken şimdi 33.95 açıklanmıştır. Borç kaynak oranı 1.50 çok güzeldir.
Notlar-Değerlendirme
Şirket Shell’i bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca akaryakıt depolama sektöründe hizmet vermektedir. Ayrıca elektrik üretim ve doğalgaz üretim santrali de bulunmaktadır. Şirketin özsermaye karlılığı güzel yükselmiştir. Rasyoları da uygundur. Borçluluk oranının azalması çok iyidir. Özellikle uzun vade borçları azalması çok iyidir. Uzun vade için alınacak bir firmadır.

TLMAN 2024/6 Bilanço Analizi

 

 

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	21.000.000 TL
Halka Açıklık	%36
Sektörü	Ulaştırma
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	Şirkette sürekli artan bir dönen varlık var. En son bilançoda 536 milyon tl dönen varlığı bulunmaktadır. Özellikle finansal yatırımlarda güzel artış var. Maddi duran varlık kaynaklı olarak duran varlıklarda da artış vardır. Kvyk bir miktar artarken UVYK azalmıştır. Ökaynaklar 954 milyondan 1 milyar tlye yükselmiştir.
Gelir Tablosu	Satışlar önceki yıla paraleldir. Esas faaliyet karı 145 milyondan 50 milyona düşmüştür. Dönem karı ise 95 milyondan 54 milyona düşmüştür.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
Şirketin FK oranı 17.25, sektörün ise 4.61’dir. PD/DD oranı 1.95 sektörün 1.17’dir. Sektör olarak bakmak bu firma için sağlıklı olmayacaktır fakat şirketin ortalama FK oranı 10.70’dir. Ortalamasının da çok üzerindedir. Yıllık aktif karlılığı, brüt esas faaliyet kar marjı, esas faaliyet kar marjı,favök marjı önceki yıla göre azalmıştır. Yıllık özsermaye karlılığı 16.61’dir ve azalmıştır. Net borç/favök oranı eksi olan nakitte olan firmadır. Özkaynaklar önceki yıla göre %176 yükselmiştir.
Notlar-Değerlendirme
Şirket nakit problemi olmayan bir firmadır. FK ortalaması olarak yüksektir. Sektörel bazda değerlendiremeyiz çünkü sektördeki diğer firmalar havacılık firmaları olduğu için yüksek FK ile fiyatlanmaktadır. Esas faaliyetleri önceki yıla göre azaldığı için temkinli yaklaşmakta fayda var. Sermayesi ve halka açıklığı düşük olan firma olması iyidir.

DMSAS 2024/6 Bilanço Analizi

  

Şirket Künyesi
Ödenmiş Sermaye	200.000 TL
Halka Açıklık	%51
Sektörü	Metal Ana Sanayi
Bilanço-Gelir Tablosu Analizi
Bilanço	Dönen ve duran varlıklarda büyük değişiklik yoktur. KVYK ve UVYK biraz artmıştır.
Gelir Tablosu	Satışlar önceki yıla göre azalmıştır. Azalma sebebi ise yurtdışı satışlardan kaynaklıdır. Esas faaliyet karı 63 milyondan 22 milyona düşmüştür. Şirketin finansman geliri 60 milyon ilen giderleri 190 milyondur. Dönem karında önceki yıl zararken bu bilançıda 6 milyon tl kar yazmıştır. Yabancı para varlığı bulunmaktadır.
Rasyo Analizi-Oran Analizi
Şirketin FK oranı 6.70 PD/DD oranı ise 1.13 dür. Sektör ortalamaları ise FK 14.58,PD/DD ise 1.22’dir. Hem FK hem de PD/DD olarak sektöre göre uygundur. Aktif karlılık önceki yıl eksi iken artıya geçmiştir. Yıllıkta ise -25 iken 8.26 çıkmıştır. Yıllık brüt esas faaliyet kar marjı önceki yıla göre artıya geçmiştir. Favök marjı önceki yılla aynıdır. Yıllık özsermaye karlılığı önceki yıl -123 iken şimdi 25.70 açıklanmıştır. FD/Favök oranı sektörün çok üzerindedir. FK ortalaması 6,92 yani ortalamasına çok yakın. Borç kaynak oranı 58,79 sınıra yakın fakat önceki senelere göre düşüktür. Şirketin borçluluğu önceki yıla göre azalsa da net borç/favök oranı 12.97 çok yüksektir.
Notlar-Değerlendirme
Şirketin bilançosunda çok büyük değişiklikler yoktur. Borçluluğu azalsa da Net borç/favök oranı çok yüksektir. Sektör ortalamalarına da çok yakındır.

RYGYO 2024/6 Bilanço Analizi

• Son açıklanan bilançoya göre şirketin FK oranı 1.43, PD/DD oranı ise 0.66'dır. Gayrimenkul şirketi olduğu için rasyoların düşük çıkması normaldir.
• Şirketin 2 milyar tl dönen varlığı vardır. Önceki bilançoda 3 milyar olan dönen varlığın azalmasının en büyük sebebi nakit azalmasından kaynaklanmaktadır. Finansal yatırımlarda azalmıştır. 
• Duran varlıkları 36.5 milyar tl'den 40 milyar tl'ye yükselmiştir. Artışın en büyük sebebi 3 milyar tllik artış ile yatırım amaçlı gayrimenkullerdir.
• KVYK ve UVYK'da azalma vardır.
• Şirketin özkaynaklarında 4 milyar tllik bir artış vardır. 
• Satışlar önceki yıla göre artmıştır. 1.6 milyar tl hasılat yapmıştır.
• Esas faaliyet karı 819 milyondan 1.8 milyar tlye yükselmiştir.
• Finansman giderleri gelirlerinden çoktur. 
• Yabancı para borcu bulunmaktadır.
• Dönem karı 411 milyon tlden 1  milyar tlye yükselmiştir.
• Net borcu eksi olan nakitte olan bir firmadır. Net borç/favök oranı ise 0.63 güzeldir.
• Kar marjlarında güzel bir artış vardır.
• FK ve PD/DD oranı önceki yıllara göre yüksektir. 
• Özsermaye karlılığı 60 fakat önceki yılara göre düşmüştür.

Notlar: Şirketin elinde çok sayıda gayrimenkul bulunmaktadır. Şirketin borçluluğunun azalması güzeldir. Özkaynak artışı da var. Kar marjlarında artış olması güzeldir. Fakat gayrimenkul şirketi olduğu için temkinli yaklaşmak gereklidir.

İçsel Değeri: 37 TL civarı içsel değeri bulunmaktadır. 

DENGE 2024/6 Bilanço Analizi

• Ödenmiş sermayesi 300 milyon tl halka açıklık oranı ise %87'dir.
• Dönen varlıklar Şirketin dönen varlıkları önceki yıllara göre çok azamıştır. 373 milyon tl dönen varlığı bulunmaktadır. Nakitte çok azalma vardır.
• Duran varlıklar: Şirketin duran varlıkları 1.1 milyar tl den 1.48 milyar tlye yükselmiştir. Artışın sebebi yatırım amaçlı gayrimenkullerdir.
• Şirketin kısa vadeli borçlarında azalma uzun vadeli borçlarında ise artma vardır. 
• Özkaynaklar %30 civarında yükselerek 1.3 milyar tl olmuştur. 
• Şirketin esas faaliyet karı 2023/6'ya göre azalmıştır. Dönem karı ise önceki 6 aylıkta 555 milyon tl zarar iken 29 milyon tl kar açıklamıştır. 
• Aktif karlılık önceki 6 aylıkta -50 iken şimdi 48.75 açıklamıştır.
• Özsermaye karlılığı -141 iken 94.65 açıklanmış. 
• Borç kaynak oranı 28 güzel seviyede. Önceki yıllara göre de azalmış.
• Şirket son 3 bilançodur kar etmekte. FK oranı ise önceki 2 bilanço dönemine göre azalmış 1.72 açıklamıştır.
• PD/DD oranı 1.19 önceki bilançolara göre yüksektir.
• Şirket bilişim, film yapım, lojistik vs konularda şirketlere sahiptir.

Notlar: Çok güzel bir bilanço değildir. Rasyolara göre iyidir fakat esas faaliyet karı ve favök rakamlarının eksi gelmesi hisseyi baskılayacaktır. Faaliyet raporunda önemli nokta yoktur. Şirketin halka açıklığının yüksek olması ise dezavantajdır. Ayrıca PD/DD olarak sektörüyle paraleldir. FK olarak ise çok uygundur.

23 Eylül Hisse Analizleri(NUGYO-LMKDC-CEMAS-YAYLA-NTHOL)

 NUGYO

• Hisse tekrardan 50 ve 100 günlük hareketli ortalama üstüne çıkmış ve kapanış yapmıştır. Bu seviyeler üstünde kapanışın devam etmesi halinde orta vade de yükselişe devam eder. Kısa vade için 5 günlük ortalama 8 günlük ortalamanın üzerinde 13 günlük ortalamanın ise altında hareket etmektedir.
• Fibonacci için 8.73 seviyesi hisse için önemli bir dirençtir. Bu seviye geçilirse hedefleri 9.02 ve 9.44'tür.
• Pivot noktası olan 8.26 üzerinde kapanış yapmıştır. Dirençleri 9.03 ve 9.92'dir.
• 8.24 üzerinde kapanış yaptığı sürece düşen trend kırılır.
• Wavetrend indikatörü alım vermiştir.
• Adx 13 DI+ ise DI-'den büyüktür.
• RSI 55 olumlu.
• Macd pozitif bölgede yakın alım vermiştir.
• Stokastik RSI alım vermiştir.

LMKDC

• Hissenin fiyatı 24.48'dir.
• 5 günlük ortalama 8 ve 13 günlük hareketli ortalamanın üstündedir. Ayrıca hisse tekrardan 50 günlük ortalama üzerine çıkmıştır. Hem kısa hem de uzun vade için olumludur.
• Fibonacci için 24.56 üzerinde kaldığı sürece hedefleri 25.40 ve 26.60'dır.
• 22.98 üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece düşen trend kırılır.
• Pivot noktası olan 24.59 denenmiş fakat geçilememiştir. 
• Adx 17 çok güçlü değil. DI+ ise 35'dir. Yükselen trend başlayabilir.
• RSI 57 seviyesinde olumlu.
• Macd al vermiş.
• Stokastik RSI olumlu.

NTHOL

• Hissenin fiyatı 39,42'dir.
• 100 günlük ortalamadan güzel destek almıştır. 20 eylül seansında ise önemli bir direnç olan 50 günlük ortalama üzerinde kapatmıştır. Orta vade için olumlu.
• Kısa vade için ise 5 günlük ortalama 8 günlük ortalamanın üzerinde 13 günlük ortalamanın ise altında hareket etmektedir. 13 günlük ortalama kesişimi takip edilmeli.
• Wavetrend indikatörü al vermiştir.
• Pivot noktası olan 36.39 üzerinde kapatmıştır. Hedefleri 40.93 ve 44.45'dir.
• 33.98 ve 45 tl fiyatı arasında yükselen kanal hareketi devam etmektedir.
• Adx 18 normal ve DI+ DI-'ye göre güçlüdür.
• RSI 58 olumlu.
• Macd al vermiş.
• Stokastik RSI olumludur.
• Supertrend indikatörü üzerindedir.

YAYLA

• Hissenin fiyatı 15,30'dur.
• 200 günlük ortalamanın altında kapatmıştır.
• 20 eylül seansında 50 günlük ortalamadan dönmüştür.
• Kısa vade için 5 günlük ortalama 8 ve 13 günlük ortalamanın altındadır.
• Pivot noktası olan 17.29'un altında hareket devam etmektedir.
• Bobinaj bölgesi olan 14.39 üzerindedir fakat bu bölgenin altına sarkması takip edilmelidir.
• 17.68 altında kaldığı sürece düşen trend devam eder.
• 14.66 güzel bir destek seviyesidir.
• Adx 25 DI+ ise 26'dır. Yükselen güçlü trend var.
• RSI 43 ve 50 kırılımı takip edilmelidir.
• Macd negatif bölgede alım vermiştir.
• Stokastik RSI aşırı satım bölgesinde alım vermiştir.

CEMAS

• Hissenin fiyatı 3,58'dir.
• 200 günlük ortalamanın çok altında hareket etmeye devam etmektedir.
• Kısa vade için fiyat 5 günlük hareketli ortalamadan büyük. 5 günlük hareketli ortalama ise 8 ve 13 günlük hareketli ortalamadan büyüktür.
• S1 Direnci olan 3.37'den güzel destek almış ve pivot noktası 4.00'dır.
• Adx 26, fakat DI- DI+'dan büyüktür ama çok yakındır. Bu kesişim takip edilmelidir.
• RSI yönü aşağıya fakat 50'nin üstündedir. 50 üzerinde kaldığı sürece olumlu.
• Macd pozitif.
• Stokastik RSI pozitif.

23 Eylül Taramalar

Ema Sıkışması

• ANHYT
• LMKDC
• NUGYO
• ARTMS
• JANTS
• GENIL
• LIDER

5-8 Kesişimi

• FORTE
• ONRYT
• RALYH
• IHLGM
• JANTS
• KSTUR
• NTHOL
• OZYSR

5-13 Kesişimi

• SELVA
• LMKDC
• CRDFA
• CEMAS
• HDFGS
• IHGZT
• MZHLD
• TRCAS
• GEREL
• ASGYO

Ma 5-20

• TGSAS
• OYYAT
• TATGD
• BOBET

MFI 50

• ESCAR
• SELVA
• OZRDN
• CEMAS
• HDFGS

Mini Ralli

• ALKIM
• AKENR
• RYSAS

Zkn 3'lü Takip

• DERIM
• BRISA
• NUGYO
• LIDER
• IHGZT
• GEREL
• BOBET

Macd Sıfır Yukarı Kesenler

• NTHOL

Çgs Sma

• HDFGS

P.Sar+Ema

• NUGYO
• NTHOL
• NUHCM

P.Sar+Adx

• YAYLA
• OZRDN
• RALYH

Momentum

• ANHYT
• CLEBI
• ENERY
• NTHOL
• GOLTS
• GEREL

Dönüş Taraması

• DERIM
• VAKKO
• BRISA
• KSTUR
• SASA

Ema200 Yukarı Kesenler

• YAYLA
• DMSAS
• NUHCM

Adx 20 Üzeri DMI Al Veren

• CEMAS

Ema5-20

• LMKDC
• NUGYO
• LIDER
• NTHOL

Düşeni Kıran Alternatif

• ARTMS

Adx+CCI

• YAYLA
• HRKET

RsıXSma14

• YAYLA
• GENIL

20 Ağustos Endeks Analizi

 

• Endeks düşüşten sonra tekrardan 5 günlük ortalamanın üzerine çıkmıştır. Ayrıca 5 günlük ortalama 8 ve 13'ü yukarı yönlü kırmıştır. Endeks için kısa vadede yükseliş gelebilir. Uzun vade için ise 200 günlük ortalamadan güzel destek gelmiştir. Fakat 100 günlük ortalama olan 10322 güçlü bir dirençtir. Bu seviyenin geçilmesi gerekmektedir.
• Endeks tekrardan kaufmann hareketli ortalamasının üzerindedir.
• 9800 üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece düşen trend sonlanır.
• Adx 28, DI+ ise DI-'den küçüktür ama güçlenmeye devam etmektedir.
• RSI 50 kırılımı gerçekleşmiştir 53 seviyesindir.
• Macd negatif bölgede pozitife dönmüştür.
• Stokastik RSI aşırı alım bölgesinde pozitiftir.
• Wavetrend indikatörü pozitife geçmiştir.